轩辕说：“好，那我去请，只是不知道那应龙是否肯来助战？”
风后说：“那应龙性情温顺慷慨，天生焗灼鬼神，只要头领你晓以利害，那应龙自然肯来”。
轩辕说：“那蚩尤那边又当如何应对？”
力牧说：“如今消息尚未散出，那蚩尤不得而知，即使是那蚩尤知道了，事情并不是出自蚩尤部落，因此那蚩尤也不会擅自行动。再者，即使那蚩尤想趁此机会，趁火打劫，也许寻个理由，准备时日，因此，在此期间，我们只要做好周全的准备，便可相安无事！”
轩辕问：“我们现在有多少兵士？”
大鸿说：“能够参战的有二十万”
轩辕问：“那榆罔和蚩尤两边呢？”
大鸿说：“榆罔那边估计有十五万，而蚩尤那边估计则有三十万”。
轩辕说：“现在兵力悬殊，实力差距则更大，应该趁此短暂时机，操练士卒，加强防务！”
大鸿说：“头领放心，那柏鉴文韬武略，善于用兵，定可保头领回来之时，部落安然无恙！”
轩辕说：“好！那就赶紧将仓颉找来，以做书信告知榆罔，我则赶紧去寻应龙！”说完便告辞了。
轩辕骑马来到大荒山，只见那山：山南有青松碧桧，山北有绿柳红桃。闹聒聒，山禽对语；舞翩翩，仙鹤齐飞。香馥馥，诸花千样色；青冉冉，杂草万般奇。涧下有滔滔绿水，崖前有朵朵祥云。真个是景致非常幽雅处，寂然不见往来人。
轩辕在山上寻了多时，莫说是没有那应龙的影子，便是人影也不见一个。不禁心下焦躁起来。猛的想起，这才叫道：“忘了山神了！”便开口叫声：“山神！山神！”
不多时，山神从地而出，开口问道：“不知道阁下寻我何事？”
轩辕说：“不知道此地可是大荒山？”
山神说：“正是！”
轩辕问：“那这里是否有一只应龙在此修行？”
山神说：“是！”
轩辕问：“既然是这样，那应龙现在何处？”
山神说：“阁下寻他做什么？”
轩辕说：“我为山下的少典轩辕部落首领，只因近日有事，得罪了榆罔所率领的神农部落，唯恐其率领龙须虎前来，所以特意来请应龙下山相助”。
山神说：“我看你是白跑一趟了！”
轩辕问：“这是为何？”
山神说：“阁下不知道，那应龙在此多年，一直保这一地风调雨顺，不期近日从哪里来了一只旱魃，那旱魃身穿青衣，头上无发，能发出强光巨热。无论走到哪里，哪里便干旱无雨，非仅如此，那旱魃还身怀异术，能够吞云杀龙。那应龙修炼几千年，本领非同小可，但是面对那旱魃，也是小心谨慎，唯恐丧命。那应龙自顾尚且不暇，哪里还能管的了你的闲事，我看阁下还是回去吧！”
轩辕问：“既然是这样，那山神你可知道那应龙现在何处？”
山神说：“我躲着还来不及呢，哪里还有功夫细看，阁下还是回去再想办法吧！我告辞了”。说完就转身不见了。
轩辕犯了难，便来到一处高低，显现四面，睁开八眼，定睛观看。找了好久，终于看见极远处，那应龙正和旱魃在水边大战呢。那应龙吐水，旱魃吸水，河水时涨时落，二物目不转睛的在那里斗法，因为隔得极远，所以静悄悄的，如果不是细看，极难发现。
轩辕便策马狂奔，快马加鞭的来到那河边，只见那旱魃和应龙还在那里斗法，依旧分不出一个胜负来。轩辕朝旱魃和应龙说声：“二位且住手！”
应龙和旱魃闻言同时住手，开口问道：“你是谁？”
轩辕说：“在下轩辕！”
应龙问：“你阻止我们斗法，究竟是为了何事？”
轩辕说：“天生我才必有用，二位何必为了功名利益在此起争执，以致两败俱伤呢？”
旱魃说：“阁下说的是不错，但是你可有什么解决的办法？”
轩辕说：“有，只不过怕二位听不进去”
旱魃说：“那你就说说看”
轩辕说：“如今天下是北涝南旱，雨水不均，二位何不一南一北，即缓解了北方的水涝，还止住了南方的干旱，两全其美，岂不是好！”
应龙说：“哎！对啊！说的有道理啊，这北方为坎水，南方为离火，是故北方多雨水涝，南方少雨干旱。若不如此，岂不是涝的地方更涝，旱的地方更旱。喂！旱魃！你认为怎么样？”
旱魃想想说：“既然这样，那就听这位的，只不过天大地大，如何划分南北？”
轩辕说：“如果二位信的过在下，那就请二位随我下山，待日后天下安定的时候，我为二位详做解释如何？”
应龙和旱魃说：“既然这样，那就听你的！”说完便同轩辕一起下了山。【旱魃在古今都有不同的传说，本书中的旱魃与传说一致，与近代小说中描写的旱魃应该有较大差异，或者说二者应该不归为一个体系】
却说风后让仓颉做一封书信，详细记录了事情的来龙去脉，便派人将书信送往榆罔